重磅新政将至！设立私募，创设互换便利工具支持股市

重磅新政将至！设立私募，创设互换便利工具支持股市…险资正在研究

9月24日，一行一局一会在国新办的发布会上传达出重要信息，强调了保险等长期资金对资本市场稳健发展的支持。会议讨论的焦点包括保险机构设立私募证券投资基金、增强市场投资活力，利用互换便利政策工具保障股市稳定，以及改进考核机制等，这些议题引起了业界的广泛讨论。券商中国随即采访了多位险资领域的专业人士。

同日，受益于一系列积极因素，保险股全面上涨，A股保险指数涨幅达到5.58%。部分险资机构正积极探索设立私募基金的可能性。金融监管总局局长李云泽在会议上明确表示，将持续推动资本市场稳定发展，措施包括扩大保险资金长期投资试点、鼓励保险资金进行长期权益投资，以及促进理财公司和信托公司增加权益投资能力等。他特别提到，金融监管总局已促成中国人寿和新华保险合作设立私募证券投资基金，此基金规模达500亿元，已开始运作并取得良好进展。

对于设立私募基金投资股市，保险行业表现出浓厚兴趣，但也存在谨慎态度。一家中型保险机构的投资部门负责人指出，虽然对此类投资方式进行研究，但仍需更多政策细节来评估其可行性。国寿和新华的基金采取公司制形式，业内认为这相对直接投资股票有一定优势，可减少市场波动对财报的影响。

证监会主席吴清在会上强调，要解决资本市场中长期资金不足、结构不合理等问题，需完善长周期考核机制，为“长钱长投”创造更好的环境。近期将印发的《关于推动中长期资金入市的指导意见》正是为了推动这些变革。保险业内的投资高管们对如何实施长期考核、提升监管灵活性尤为关注，认为这对行业将是重大利好，但也期待具体指导文件的出台，以明确实际操作中的细节和挑战。

此外，央行行长潘功胜提出创新货币政策工具，如设立证券、基金、保险公司互换便利，旨在帮助这些机构通过资产质押获得中央银行流动性支持，增强其股票投资能力。尽管部分保险投资官认为短期内此政策对险资增投股票的实际效果有限，主要因为险资并不缺资金，而是缺乏合适的投资标的，但整体而言，市场仍视一行一局一会领导的发言为积极信号，期待更多实质性的经济刺激和股市提振措施。

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