午评：指数早盘探底回升 稀土永磁概念大涨

专题：政策逐步明朗化 机构称市场短期反弹或并未结束

　　11月1日消息，三大指数早盘探底回升，沪指半日涨超0.5%。板块方面，稀土永磁概念持续强势，西磁科技、九菱科技30cm涨停，大地熊、金力永磁、银河磁体等20cm涨停；有色股集体走强，华锡有色、云南锗业、东方锆业等集体涨停；白酒股强势反弹，水井坊触及涨停；智谱AI概念陷入回调，因赛集团、创意信息（维权）跌超10%；智驾概念股走弱，大唐电信跌停；华为欧拉概念走低，艾融软件领跌。总体来看，个股跌多涨少，下跌个股超3700只。

　　截至午间收盘，沪指报3299.61点，涨0.60%；深成指报10607.41点，涨0.15%；创指报2162.76点，跌0.08%。

　　盘面上，稀土永磁、金属新材料、小金属板块涨幅居前，DRG/DIP、华为欧拉、智谱AI板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、稀土永磁

　　西磁科技、九菱科技、奔朗新材、银河磁体等多股上涨。

　　消息面上，对于缅甸稀土开采停滞，中国稀土相关人士表示，我们也看到一些媒体相关信息。目前，公司有自采矿，能保证自身所需。北方稀土相关人士则表示，原来有进口矿，现在就相当于供给量少了。对于该事件是否会影响稀土价格，中国稀土相关人士称，这个不好回答；北方稀土人士称，供给少了，原料端或许会紧平衡。

　　2、白酒

　　水井坊、皇台酒业、舍得酒业、山西汾酒等多股活跃。

　　消息面上，数据显示，A股市场20家白酒上市公司均已披露前三季度业绩报告。前三季度，20家公司合计实现营业收入3400.63亿元，同比增长9.3%，合计实现归母净利润1316.97亿元，同比增长10.67%。

　　消息面：

　　1、【美国ITC正式对TOPCon太阳能电池、组件、面板、组件和下游产品启动337调查】据中国贸易救济信息网，美国国际贸易委员会（ITC）10月31日投票决定对特定TOPCon太阳能电池、组件、面板、组件和下游产品启动337调查。2024年9月30日，美国Trina Solar （U.S．）， Inc． of Fremont， California、美国Trina Solar US Manufacturing Module 1， LLC of Wilmer， Texas、中国江苏Trina Solar Co．， Ltd． of China天合光能股份有限公司向美国ITC提出337立案调查申请，主张对美出口、在美进口和在美销售的该产品违反了美国337条款（侵权美国注册专利号9，722，104、10，230，009），请求美国ITC发布有限排除令、禁止令。美国Runergy USA Inc．、美国Runergy Alabama Inc．、中国Jiangsu Runergy New Energy Technology Co．， Ltd．江苏润阳新能源科技股份有限公司、美国Adani Solar USA Inc．、印度Adani Green Energy Ltd为列名被告。美国国际贸易委员会将于立案后45天内确定调查结束期。除美国贸易代表基于政策原因否决的情况外，美国国际贸易委员会在337案件中发布的救济令自发布之日生效并于发布之日后的第60日起具有终局效力。

　　2、【浙江宁波：对1类化学药、1类生物制品、中药创新药 按研发不同阶段给予后补助】宁波市经济和信息化局、宁波市科学技术局、宁波市市场监督管理局研究制订了《宁波市加快推进生物医药产业发展若干意见的操作细则》。其中提出，对1类化学药、1类生物制品、中药创新药，按研发不同阶段给予后补助。完成临床前研究并取得临床试验批件，给予一次性300万元补助；完成Ⅱ期临床试验并进入Ⅲ期临床试验的（包含中药人用经验临床研发阶段），按不超过Ⅰ、Ⅱ期临床试验实际投入研发费用的30%给予补助，最高不超过1000万元；完成Ⅲ期临床试验提交注册审批并受理的，按不超过Ⅲ期临床试验实际投入研发费用的30%给予补助，最高不超过3000万元。完成Ⅱ期临床试验允许紧急上市提交注册审批并受理的1类创新药，按不超过Ⅰ、Ⅱ期临床试验实际投入研发费用的30%给予补助，最高不超过3000万元。取得药品注册证的，再给予1000万元奖励。单个企业每年最高不超过1亿元。

　　3、【商务部：将会同相关部门推出一批消费领域新政策】商务部副部长盛秋平11月1日在国新办新闻发布会上介绍，商务部将会同相关部门，推出一批消费领域的新政策。比如，近期将研究出台推进首发经济，推动批发零售业高质量发展，支持上海、天津等20个城市开展现代商贸流通体系试点建设，开展汽车流通消费改革试点，促进健康消费专项行动方案等政策。

　　4、【住建部：今年房地产市场“银十”超过“金九” 为2007年起首次】据住房城乡建设部数据，今年10月商品房销售面积环比“银十”超“金九”。房地产市场历来有“金九银十”的说法，形容这个下半年的销售旺季。从环比数据能看出市场变化。10月份全国新建商品房网签成交量环比增长6.7%；二手房网签成交量环比增长4.5%；新建商品房和二手房成交总量环比增长5.8%。9月份是三季度末月，房企会拼业绩冲销量。10月份是四季度首月，一般会受9月份冲量的透支影响，今年“银十”超过“金九”十分罕见，是2007年起首次“银十”超过“金九”。

　　机构观点：

　　中金公司指出，10月中采制造业PMI环比上升0.3ppt至50.1%，高于市场预期（Bloomberg预测中值为49.9%）；10月非制造业商务活动指数环比上升0.2ppt至50.2%。政策驱动PMI重回扩张，但结构上来看主要由补库存驱动的原材料制造业所带动，其他大类行业环比下降，大中型企业环比上升，而小型企业环比下降。行业和结构的分化显示制造业改善仍不平衡，需待更多增量政策的支撑。基建支撑建筑业，而房屋建筑业仍然偏弱。国庆假期推动出行相关服务业。

　　平安证券认为，10月份中国经济增长斜率继续回升，更多源自政策支持下的预期改善。制造业方面，生产的改善强于新订单，内需定价的大宗商品价格率先反弹，带动原材料行业PMI指数提升，大中型企业相对受益。非制造业方面，服务业的复苏一定程度上受资本市场信心回暖的带动，建筑业预期和订单的改善强于生产。然而，外需相关的新出口订单指数回落，拖累装备和高技术制造业扩张边际放缓，小型企业及消费品制造业PMI指数表现不佳，后续财政支出能否以“真金白银”注入，打通经济微观循环，尤为关键。

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